Норильский никель: Открываем «лонг», «шорт» держим в уме.

Акция продолжает движение в коридоре 6400 – 7400, в который вошла в начале февраля 2008 года. Все попытки выйти из этого коридора, как вверх, так и вниз, до сих пор заканчивались неудачами. В субботу, бумага подошла вплотную к этому уровню и, скорее всего, в ближайшее время попытается его протестировать. Основная идея на данный момент игра в существующем коридоре. В случае пробоя одной из границ коридора, открывать позиции в сторону пробоя.
RSI снижается к границе зоны перепроданности, гистограмма MACD снижается в отрицательной области.

Уровни поддержки: 6400; 6000; 5700.
Уровни сопротивления: 6690; 6900; 7100; 7400; 7600.

Рекомендации:
Консервативным игрокам: вне рынка
Активным игрокам: покупать с разворотным стопом на уровне 6280.

Пятничные торги на Российском фондовом рынке открылись с «гэпом» вверх порядка одного процента. Однако сил для роста хватило «быкам» лишь на первые полчаса торгов, после чего индексы перешли в боковое движение у достигнутых уровней. В 16.30, после выхода негативной статистики по рынку труда США(безработица 5,5%, ожидалось 5,1%)  инициативу на рынке перехватили продавцы. В результате, большая часть утреннего роста была ими отыграна. Лучше рынка чувствовал себя нефтяной сектор. На фоне роста цен на энергоносители, акции Татнефти прибавили 2,53%, бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза порядка 1,5%. Хуже рынка был банковский сектор, ВТБ потерял 3,25%, Сбербанк 1,46%. В последний день торгов акции РАО ЕЭС снизились на 0,98% закончив свою историю на уровне 25,3. На закрытии индекс ММВБ показывал рост порядка 0,5%, индекс РТС вырос на 1,11% относительно закрытия четверга.

Торги в США открылись снижением ведущих индексов на фоне данных по безработице. Вышедшая статистика усилила опасения относительно ситуации в экономике. Снижение продолжалось в течение всей торговой сессии. Силы распродажам добавил сильный рост котировок нефтяных фьчерсов, вызвавший ожидания усиления инфляционного давления. В результате, индекс Dow Jones снизился на 3,13%, S&P500 3,09%, потери индекса NASDAQ составили 2,96%.

Утренний фон на открытии субботних торгов неоднозначный. С одной стороны, сильное снижение американских индексов и возобновившиеся разговоры о возможной рецессии в экономике США, которая может повлечь кризис на рынках других стран, с другой, бурный рост цен на энергоносители и достижение ценой нефти новых исторических максимумов. Однако, скорее всего на открытии мы увидим «гэп» вниз по индексам. Поддержка нашего рынка нефтяными бумагами может быть отложена на середину дня, и отыгрывать этот компонент внешнего влияния рынок будет после утренних распродаж. Стоит ожидать, что хуже рынка окажется банковский сектор. Бумаги нефтяных компаний могут закончить день на положительной территории.

Утренний фон четверга привел к открытию Российского фондового рынка на 0,5% ниже уровней среды. Наметившаяся затем фиксация прибыли по коротким позициям, вывела индексы в плюс, однако долго удерживать положительные значения рынку не удалось,  и он ушел в «минуса». Вышедшая в 16.30 статистика по пособиям по безработице, оказавшаяся много лучше ожиданий, и восстановление нефтяных котировок позволило нашим риндексам закончить день у уровня закрытия среды. Из голубых фишек на положительной территории смогли закончить день Татнефть(+1,84%) и Сургутнефтегаз(+1,16%). Норильский никель и Уралсвязьинформ прибавили порядка 0,3% к закрытию предыдущего дня. Индекс ММВБ вырос на 0,01%, индекс РТС потерял 0,07%.

Торги на американском рынке прошли в позитивной динамике. Рост основных индексов на фоне позитивной статистики составил порядка 2%. Нефтяной индекс, на фоне сильного роста цен на энергоносители, прибавил порядка 4% к закрытию среды.

Сегодня нашему рынку обеспечено утро «быка». Внешний фон, не оставляющий шансов игрокам на понижение, приведет к  «гэпу» на открытии порядка 1%. В дальнейшем рынок попытается продолжить рост. В 16.30 нас ожидает очередная порция статистики по рынку труда США, что может серьезно сказаться на динамике нашего фондового рынка.

Внешний негативный фон, в виде падения нефтяных котировок и снижения западных индексов, привел к негативному открытию торгов в среду. В течение дня, негативная динамика сохранялась в большинстве голубых фишек. Белой вороной смотрелись акции РАО ЕЭС, которые к концу торгов прибавили 1,31%. Лучше рынка были акции Сбербанка(-1,66%) и Урасвязьинформа(-1,57%). По этим бумагам в середине дня наблюдался коррекционный рост, но его не хватило для восстановления к уровням закрытия вторника. Индекс РТС потерял в среду 3,13%, индекс ММВБ снизился на 3,07%

Торги на заокеанских площадках проходили с переменным успехом. И если в начале торгов основные индексы смогли показать значения выше уровней вторника, то ближе к концу торгового дня индексы Dow Jones(-0,1%) и S&P500(-0,03%) упали ниже закрытия вторника. Индекс NASDAQ вырос на 0,91%. Худшим оказался индекс нефтяных бумаг, который потерял порядка 3%.

Сомнительно, что торги четверга привнесут что-то новое в поведение нашего рынка. Открытие видится с небольшим «гэпом» вниз, последующими попытками его закрыть, и дальнейшей негативной динамикой. Что-то изменить может статистика по первичным заявкам на пособие по безработице(Initial Claims, ожидается 375 тыс., предыдущее значение 372 тыс.) в США за прошедшую неделю, которая выйдет в 16.30.

Понедельник на российском фондовом рынке начался снижением котировок по большинству ликвидных бумаг. Падение нефтяных котировок и негативная динамика на закрытии торгов США, придали силы «медведям», в результате чего, после полутора часов торгов, снижение по индексам составило более одного процента. В дальнейшем, динамика изменилась. Проявившийся, в середине торгового дня, спрос позволил нашему рынку частично отыграть утреннее падение, однако сил на возвращение к уровням закрытия пятницы не хватило. Лидерами снижения оказались бумаги нефтяного сектора, большинство которых потеряло порядка 1,5%. Так же хуже рынка выглядели бумаги РАО ЕЭС. На фоне вывода этих бумаг из индекса MSCI, они потеряли 1,77%. Лучше рынка были акции Полюс Золота, которые на открытии «выстрелили» более чем на 10%, демонстрируя затем боковое движение у достигнутых уровней. На закрытии торгового дня индекс ММВБ потерял 0,49%, индекс РТС 0,29%.

Торги в США открылись снижением по основным индексам. Негативная динамика на заокеанских фондовых площадках преобладала в течение всего дня. «Лучом света» остался для американского рынка нефтяной индекс, который, на фоне роста нефтяных котировок после закрытия наших торгов, закончить день выше пятничных значений.
По результатам торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 1%, индекс NASDAQ  снизился на 1,23%.

Сегодня на открытии нашего рынка мы ожидаем негативной динамики, которая может продлиться в течение всего дня. Поддержку рынку могут оказать бумаги нефтегазового сектора, однако и тут можно ожидать продолжения снижения, в случае продолжения падения нефтяных котировок. В стороне от общей динамики могут оказаться акции РАО ЕЭС, до конца торгов которыми на ММВБ осталось 4 дня, акции Норильского никеля и Полюс золота, в которых может продолжится спекулятивная игра на фоне неопределенности в дальнейших действиях основных акционеров.

Индекс ММВБ с технической точки зрения:

Read the rest of this entry »

Первая половина торгового дня среды прошли под знаком «медведей». Большинство ликвидных бумаг ушли ниже закрытия вторника. Основным двигателем нашего рынка оказались цены на нефть. Однако во второй половине дня, на фоне восстановления котировок нефти, инициатива перешла к покупателям, что позволило рынку отыграть утреннее снижение и перейти в положительную область. На общем фоне выделялись РАО ЕЭС(4,2%) и Уралсвязьинформ(3,85%). Так же в лидерах роста был банковский сектор, который провел весь день на положительной территории. Сбербанк прибавил 1,73%, ВТБ вырос на 1,79%. Индекс РТС на закрытии прибавил 0,26%, индекс ММВБ вырос на 0,78%.

Торги на американском фондовом рынке открылись на положительной территории. Однако в первой половине дня преобладала негативная динамика, что увело заокеанские индексы ниже уровней закрытия вторника. Ближе к закрытию, фондовые площадки смогли найти в себе силы и отыграть это снижение, что позволило индексам закрыться на положительной территории. Dow Jones вырос на 0,36%, S&P500 0,4%, индекс NASDAQ прибавил 0,22%.

Сегодня мы ожидаем открытия нашего рынка на положительной территории. Рост нефтяных котировок и позитивное закрытие американских площадок, окажут поддержку нашему рынку. В дальнейшем на наш рынок может повлиять выходящая статистика в США. В 16.30 выйдут данные по первичным обращениям за пособиями по безработице(Initial Claims, ожидается 370 тыс., предыдущее значение 365 тыс.) за предыдущую неделю. В это же время выйдут данные по ВВП США(Gross Domestic Product (GDP), ожидается 0,9%, пересмотр с 0,6%) за первый квартал. Данная статистика может повлиять на динамику фьючерсов на американские индексы, что в свою очередь скажется на нашем рынке.

Торги понедельника прошли на фоне отдыхающих Англии и США, в связи с чем, рынок отыгрывал внутренние новости. Основные ожидания были связаны со снижением налогового бремени на нефтяные компании. Игроки предпочли зафиксировать прибыль «на факте», в результате нефтяные бумаги первую половину дня снижались и не смогли поддержать рынок от утреннего падения. Однако к концу дня нефтяные фишки скорректировали свое снижение, а Лукойл(+0,66%),  Роснефть(+1,79) и Газпром-нефть(+1,19%) смогли закрыться выше пятничных значений. Хуже рынка был банковский сектор, на фоне решения ЦБ об увеличения с 1 июня обязательных резервов для банков. Акции Сбербанка снизились на 2,22%, ВТБ потерял 1,42%.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия на Российском фондовом рынке. В отсутствие новостей с западных рынков, наши площадки продолжат движение на пониженных объемах. Однако, в середине дня ситуация может измениться. Открытие Европейских площадок и динамика американских фьючерсов могут повлиять на наш рынок. Сегодня в 18.00, уже после нашего закрытия, из-за океана придет статистика по продажам новых домов(New Home Sales, ожидается 523 тыс., предыдущее значение 526 тыс.) за апрель, что может подтвердить или опровергнуть опасения продолжения кризиса на рынке жилья. Так же в 18.00 выйдет индекс потребительского доверия(Consumer Confidence, ожидается 60 пунктов, предыдущее значении 62,3) за май. Для данных макроэкономических показателей ожидается 17-ти летний и 15-ти летний минимумы. Данная статистика определит динамику американских торговых площадок.

Газпром:  Ожидаем возвращения к верхней границе канала.

Read the rest of this entry »

Торги в пятницу на Российском фондовом рынке начались снижением котировок по большинству ликвидных бумаг, однако, уже к середине торгового дня, они смогли отыграть утреннее снижение и выйти выше уровней закрытия четверга. В лидерах роста оказались акции Газпрома, прибавившие на закрытии 1,85%. Хуже рынка закончили день акции Норильского никеля(-1,81%) и РАО ЕЭС(-4,22%). Индекс РТС по итогам торгов прибавил 0,09%, индекс ММВБ вырос на 0,78%.

Заокеанские индексы на открытии ушли ниже закрытия четверга, на фоне продолжения кризиса жилья и повышения цен на нефть. В дальнейшем, утреннее снижение приостановилось, и рынок перешел в боковое движение у достигнутых уровней. Индекс Dow Jones снизился на 1,16%, S&P500 на -1,32%, индекс NASDAQ потерял 0,81%.

Сегодня, на открытии нашего рынка, мы ожидаем снижения котировок по большинству ликвидных бумаг. Поддержку  могут оказать высокие цены на нефть, что позволит нашему рынку удержаться от сильного снижения. Учитывая отсутствие торгов на западных площадках, в середине торгового дня наш рынок, без внешних движущих факторов, может перейти в боковое движение. Более динамичной, может быть ситуация в нефтегазовом секторе и акциях РАО ЕЭС.

Четверг на Российском фондовом рынке прошел на фоне снижавшихся цен на нефть, что привело к фиксации прибыли в нефтяных бумагах. Неопределенность движения западных индексов в ближайшей перспективе, на фоне решения ФРС США и статистики, которая выйдет 1-го и 2-го мая, заставляет игроков выходить из бумаг перед длинными выходными, что так же не способствует росту. Лидерами падения оказались акции Лукойла(-1,46%) и Сургутнефтегаза(-1,95%), которые предыдущие два дня смотрелись лучше рынка. Продолжили снижение акции Норильского никеля, потерявшие к закрытию 1,46%. Лучше рынка были бумаги РАО ЕЭС(+0,99%) и Сбербанка(+1,73%). Несмотря на сильное снижение нефтяных котировок, акции Татнефти смогли завершить день на положительной территории, прибавив 0,04%. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,42%, индекс РТС потерял 1,13%.

На заокеанских площадках продолжается боковик. Инвесторы не рискуют, предпочитая дождаться решения ФРС, после чего буду пересматривать свои позиции на рынке. Индекс Dow Jones потерял 0,31%, S&P500 0,39%, индекс NASDAQ вырос на 0,07%.

Сегодня боковое движение на нашем рынке продолжится. Утреннее небольшое снижение, к середине дня, скорее всего, будет отыграно. Игроки будут ждать статистики по ВВП США за первый квартал(Gross Domestic Product, ожидается +0,5%, предыдущее значение +0,6%), которая выйдет в 16.30 мск. и, на какое-то время, может оказаться драйвером для фьючерсов на американские индексы, что в свою очередь скажется на нашем рынке.

Основные события на нашем рынке развернутся в воскресение. Мы рекомендуем игрокам уходить на выходные в «кэше» и не портить себе праздники.