Американский доллар вновь показал резкий рост по отношению к рублю. Выбив по стопам “шортунов”, использующих большое плечо. Официальный курс доллара на завтра - 30.18. Закрылся доллар на ММВБ по 30.55.

Стоит обратить внимание на резкий рост корзины ЦБ. Стоимость корзины выросла до 37 рублей 10 копеек на закрытии ММВБ.

Напомню, что недавно Игнатьев обозначил нижнюю границу второго коридора в 35 рублей. Именно у этой границы долгое время находилась бивалютная корзина.

На многих форумах можно прочитать мнение малограмотных людей о том, что доллар и евро вновь ускачут в небеса этой зимой, как было год назад, но я не рекомендую в данный момент простым людям покупать доллары и евро.

По данным Emerging Portfolio Fund Research, инвесторы, вкладывающие деньги в фонды акций, выбирают страны BRIC.

С начала 2009 года приток денег в фонды акций Бразилии составил $ 2.44 млрд, в Россию - $ 1.34 млрд, в Китай - $ 1.30 млрд, в Индию - $ 0.99 млрд.

С 15 по 21 октября 2009 года нетто-приток средств в фонды акций РФ составил рекордные $ 450 млн, неделей ранее приток был равен $ 187 млн.
С начала 2009 года индекс ММВБ вырос на 120.3 %, индекс РТС - на 131.3 %.

С начала октября - индекс ММВБ - на 14.0 %, индекс РТС - на 16.5 %.

Безусловно, к этому росту причастны и иностранные инвесторы.

К концу прошлой недели биржевые цены на нефть достигли наивысших показателей за год. 16 октября результаты торгов для нефтяных контрактов первой позиции были такими:
- на нью-йоркской бирже NYMEX официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (ноябрь) составила 78,53 долл./барр. (максимум с 14 октября прошлого года);
- на лондонской бирже IСE Futures Europe официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (декабрь) составила 76,99 долл./барр., что представляет собой максимальный показатель с 13 октября 2008 года.

Рост цен на нефтяные фьючерсы вызван, прежде всего, улучшением экономической ситуации в мире и, как следствие, ожиданием увеличения спроса на энергоносители. Так, например, в США рост производства за 3 квартал 2009 года был самым высоким за последние четыре года и составил 5,2 процента.

Повышенному спросу на нефтяные фьючерсы способствовало также сообщение официальных лиц США о непредвиденном сокращении запаса бензина в стране. В США за неделю, завершившуюся 9 октября, запасы бензина сократились на 5,2 млн барр. при прогнозе их увеличения на 1,5-1,6 млн барр.

В целом, за истекшую неделю цена на нефть значительно возросла. Так, официальная цена нефти WTI возросла на 6,76 долл./барр. (9,4 процента), а нефти Brent – на 7,22 долл./барр. (10,3 процента).

Еще одним фактором, подталкивающим цены на нефть вверх, является дешевеющий доллар. Так, 14 октября индикатор финансового рынка Dollar Index, опустился ниже 76 пунктов и достиг своего минимума за последние 14 месяцев.

Пара евродоллар скорректировалась с 1.405 до 1.383. Примерно на этом уровне (1.381) находится уровень поддержки.

Американский фондовый рынок закончил день падением основных индексов. Рынок за собой утянули акции General Motors. Вероятность банкротства одной из самых крупных автомобильных компаний мира очень велика, несмотря на договоренности с профсоюзами, получением новых кредитов и продажи Опеля (пусть еще и не стопроцентной).

Из тридцатки компаний, входящих в индекс DJIA, только Caterpillar (+0.1 %) и Merck (+0.3 %) закончили день в небольшом плюсе.

Торги на Российских фондовых площадках открылись ростом котировок по большинству ликвидных бумаг. Поводом для роста послужило восстановление заокеанских рынков под конец торговой сессии четверга. После бурного открытия, рынок перешел в боковое движение. В течение всего дня торги проходили в узком диапазоне. Однако, под конец торгов, наши рынки начали корректироваться к уровням открытия, потеряв к концу сессии большую часть утреннего роста. Лидерами роста оказались бумаги Полюс Золота(+3,07%) и обыкновенные акции Ростелекома(+3,92%). На положительной территории закончили день большинство бумаг нефтегазового сектора. Так бумаги Лукойла выросли на 1,87%, Татнефти на 1,16%, Газпром и Роснефть прибавили более 0.5% к уровням закрытия предыдущего дня. Хуже рынка выглядел банковский сектор. Потери Сбербанка и ВТБ составили 1,04% и 0,65% соответственно. Основные индексы закрылись разнонаправлено, так индекс ММВБ прибавил 0,49% в то время как индекс РТС потерял 0,41%.

Заокеанские площадки открылись ростом на фоне выхода макроэкономической статистики, однако уже после первых 30 минут торгов начали снижение. В итоге, в середине торговой сессии основные индексы опустились ниже закрытия четверга. Ближе к концу торгов, у игроков хватило сил, что бы вывести рынки на положительную территорию. Индекс Dow Jones по итогам торгов прибавил 0,84%, индексы S&P500 и NASDAQ выросли на 0,76% и 1,16% соответственно.

На фоне позитивного внешнего фона, открытие торгов в понедельник на Российских площадках пройдет на положительной территории. В дальнейшем, в отсутствии торгов в США, внимание игроков будет сосредоточено на динамике Европейских площадок. В связи с праздником в понедельник в США, важным днем этой недели будет четверг, когда выйдут макроэкономические данные по безработице и рынку жилья.

С технической точки зрения:

Read the rest of this entry »

Во вторник торги на Российских площадках открылись снижением котировок. Основным поводом послужила негативная динамика заокеанских площадок и цен на энергоносители. Однако уже к середине дня, на фоне роста нефтяных котировок, наш рынок начал восстановление. В результате, к закрытию индекс ММВБ смог перебраться на положительную территорию. Лучше рынка закончили день бумаги Лукойла(+4,86%), Роснефти(+1,37%) и Полюс Золота(+2,81%). Негативную динамику продемонстрировал банковский сектор, Сбербанк потерял 3,25%, ВТБ снизился на 2,36%. Компанию им составили акции Сургутнефтегаза, которые, на фоне роста цен на нефть, упали на 4%. Индекс ММВБ закончил день на отметке 655,16, прибавив 0,29% к закрытию предыдущего дня. Индекс РТС, напротив, снизился на 1,35%, закрывшись на уровне 621.

Торги на заокеанских площадках проходили в боковом движении у уровня закрытия предыдущего дня. Основные индексы закрылись разнонаправлено. Так Dow Jones потерял 0,3%, а индексы S&P500 и NASDAQ закончили день прибавив 0,18% и 0,5% соответсвенно. Лучше других торговались бумаги нефтяного сектора, индекс Amex Oil прибавил 1,5%.

Рост цен на энергоносители и положительная динамика фьючерсов на американские индексы и азиатских площадок, позволят рынку начать день на позитивной ноте. Однако в дальнейшем, большая порция макроэкономической статистики из-за океана может испортить настроение игроков.

С технической точки зрения:

Read the rest of this entry »

Открытие первый торговый день года быка пройдет в позитивной динамике. Основное внимание игроки уделят изменениям на заокеанских площадках и на рынке нефти. Пока наши трейдеры отдыха, индекс Dow Jones в очередной раз попытался взять уровень в 9000 пунктов. Однако, уже 7-го числа, не найдя в себе сил удержаться выше этого уровня индекс начал снижаться. В результате, относительно нашего закрытия 31-го декабря, индекс потерял 1%. Значение индекса S&P500 за это же время не претерпело серьезных изменений, а индекс NASDAQ вырос на 1,36%.
Вторым фактором, на который игроки обратят внимание, будут цены на энергоносители. И тут играющих на повышение ожидает более приятная динамика. За январские каникулы рост цен на нефть марки Brent составил 14%, что приятно удивит ушедших на каникулы  в длинных позициях по соответствующему фьючерсу и будет основным движущим фактором для нашего рынка. Однако «нефтяной» рост фондового рынка может быстро закончится, и некоторые игроки используют его для закрытия длинных позиций. В итоге, начало торгов обещает быть бурным, однако после первых часов, когда уляжется пыль, рынки перейдут в спокойное русло, учитывая отсутствие торгов на «влияющих» рынках. В лидерах рынка окажется нефтегазовый сектор.

В среду торги на наших площадках начались с «гэпа» вверх. Игроки ориентировались на решение ФРС о снижении ставки и динамику американских индексов. Однако радость быков была недолгой. Коррекция, проходившая на фоне снижения Европейских площадок и фьючерсов на американские индексы, увела рынки ниже закрытия предыдущего дня. Дополнительным фактором снижения, явились цены на нефть, которые, перед заседанием ОПЕК начали снижаться. Несмотря на общий пессимизм на рынке, второй день лидерами роста являются акции Полюс Золота, прибавившие 15,14%. Так же на положительной территории смогли закрыться бумаги Сургутнефтегаза(+0,59%) и Сибирьтелекома(+0,58%). Хуже рынка закончили день акции Лукойла(-4%), Норильского никеля(-2,97%) и Газпрома(-2,03%). По итогам торгов значение индекса ММВБ составило 642,38, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Индекс РТС вырос на 1,73%, закрывшись чуть ниже отметки 700 пунктов.

Торги на американских площадках открылись снижением. Последующая коррекция к уровням закрытия предыдущего дня и попытки игроков вывести индексы на положительную территорию не увенчались успехом и закончились снижением к уровням открытия. Индекс Dow Jones к закрытию потерял 1,12%, снижение индексов S&P500 и NASDAQ составило 0,96% и 0,67% соответсвенно.

На наш взгляд, открытие Российских площадок пройдет на отрицательной территории, на фоне снижения нефтяных котировок. В дальнейшем негативная динамика сохраниться. Рынки будут ждать данные по безработице(Initial Claims, ожидается 550 тыс., предыдущее значение 573 тыс.), которые выйдут в 16.30 мск. В 18.00 выйдут данные по индексу опережающих индикаторов(Leading Indicators, ожидается -0,5%, предыдущее значение -0,8%) и индексу деловой активности Филадельфии( Philadelphia Fed, ожидается -35, предыдущее значение -39,3).

Открытие торгов на Российском рынке во вторник прошло с «гэпом» вниз. Однако уже на втором часе торгов внешний фон, в виде корректирующихся цен на нефть и растущих фьючерсов на американские индексы, придал быкам сил, что позволило индексам закрыть «гэп» и перебраться на положительную территорию. Негативная статистика, вышедшая в США, не стала поводом к новым волнам продаж, игроки предпочли не делать резких движений перед решением по ставке. Лидерами роста оказались бумаги Полюс Золота(+7,11%) и обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома(+6,46% и +6,1%). Компанию, на положительной территории, им составили Сургутнефтегаз(+2,83%), Татнефть(+3,21%) и Сбербанк(+1,29%). Хуже рынка закончили день бумаги Газпрома(-1,13%), Лукойла(-1,28%) и Норильского никеля(-1,41%). По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,54%, индекс РТС снизился на 0,12%. При этом, индекс второго эшелона RTS2 потерял 1,37%.

Торги в США открылись ростом основных индексов чуть более 1%. Большая часть сессии прошла в боковом движении у достигнутых уровней. После выхода информации о снижении ставки на 75 базовых пунктов до 0,25%, на заокеанских площадках пошла волна покупок, что привело к сильному росту. В итоге к концу торговой сессии индекс Dow Jones вырос на 4,2%, индексы S&P500 и NASDAQ выросли более чем на 5%.

Сегодня мы ожидаем открытия торгов на Российских площадках с «гэпом» вверх, который может составить порядка 3%. Дальнейшему росту может способствовать решение по снижению квот на добычу нефти, которое примут на заседании стран членов ОПЕК. От объема сокращения квот, будет зависеть как динамика цен на нефть, так и поведение нашего рынка

Открытие торгов в понедельник, на Российских площадках, «прошло» с гэпом вверх, после чего, волна восстановления, которую рынок начал в пятницу, была продолжена. Поводом для роста послужили цены на нефть и позитивное закрытие американских площадок в пятницу. Ближе к вечеру на наших площадках прошла волна фиксации прибыли по длинным позициям, на фоне снижения нефтяных котировок и негативной динамике американских площадок. Лучше рынка торговались бумаги нефтяных компаний. Так Татнефть прибавила 12,07%, Сибнефть выросла на 8,64%, акции Лукойла подорожали на 7,96%. Хуже рынка торговались бумаги телекомов. Уралсвязьинформ потерял 0,62%, префы Ростелекома снизились на 0,8%. По итогам дня, индекс ММВБ закрылся на отметке 642,08, прибавив 3,47% к предыдущему закрытию. Индекс РТС вырос на 5,67%, закончив день на отметке 689,17.

Торги на американских площадках прошли на отрицательной территории. После открытия с гэпом вниз, рынки в течение дня восстанавливали свои позиции. Однако, если в пятницу игрокам удалось вывести индексы на положительную территорию, то в понедельник сил у быков не хватило. В результате, снижение индекса Dow Jones составило 0,76%, S&P500 потерял 1,27%, индекс NASDAQ упал на 2,1%.

Основным движущим фактором на открытии наших рынков будет снижение цены на нефть, в связи с чем, мы ожидаем негативной динамики. В дальнейшем, игроки будут ждать макроэкономическую статистику из США. В 16.30 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен(CPI, ожидается -1,5%, предыдущее значение -1%. Core CPI, ожидает 0,1%, предыдущее значение -0,1%) за ноябрь. В это же время выйдут данные по количеству разрешений на строительство новых домов(Building Permits, ожидается 700 тыс., предыдущее значение 708 тыс.) и количеству заложенных фундаментов(Housing starts, ожидается 725 тыс., предыдущее значение 791 тыс.) за ноябрь. Так же, игроки будут учитывать решение по ставке, которое будет опубликовано в 22.15 по мск. Ожидается, что комитет по открытым рынкам снизит ставку до 0,5%, текущее значение составляет 1%.